Economia
Blackstone prepara la cifra record 50 miliardi per accaparrarsi immobili durante l’imminente crollo del settore
Il più grande proprietario di immobili residenziali e commerciali degli Stati Uniti , il gigante del private equity Blackstone schiererà 50 miliardi di dollari per prepararsi al prossimo grande crollo del mercato immobiliare.
Secondo il Wall Street Journal, Blackstone è nella fase finale della raccolta di un nuovo fondo immobiliare che stabilirebbe un record come il più grande veicolo finanziario del suo genere, sfidando la volatilità del mercato e un panorama affollato per la raccolta fondi.
Il colosso del private equity ha dichiarato mercoledì in un deposito normativo di aver chiuso impegni per un totale di 24,1 miliardi di dollari per Blackstone Real Estate Partners X, l’ultima iterazione del suo principale fondo immobiliare.
Secondo il WSJ , Blackstone sta impegnando circa 300 milioni di dollari del proprio capitale e ha stanziato altri 5,9 miliardi di dollari agli investitori, il che porterà il fondo a 30,3 miliardi di dollari una volta finalizzato.
La società ha raccolto il fondo, che dovrebbe essere il più grande veicolo di private equity tradizionale della storia, in soli tre mesi. È stata sempre Blackstone a stabilire il record precedente, con il fondo di acquisizione di 26 miliardi di dollari raccolto nel 2019.
Il nuovo fondo immobiliare sarà del 50% più grande del suo predecessore, un pool di $ 20,5 miliardi raccolto nel 2019.
Insieme ai fondi dedicati all’immobiliare in Asia e in Europa, Blackstone avrà un bottino di guerra di oltre 50 miliardi per fare i cosiddetti investimenti «opportunistici», che tendono ad essere accordi a rischio più elevato con il potenziale per rendimenti più elevati.
Ciò, secondo il WSJ, «potrebbe consentire all’azienda di trarre vantaggio da una flessione dei mercati pubblici».
Ciò significa che in un momento in cui gli americani stanno liquidando in massa le loro abitazioni per sostenere la liquidità quando il fondo cade dall’economia, Blackstone interverrà e comprerà tutte le proprietà in difficoltà a pochi centesimi sul dollaro, diventando una presenza ancora più grande negli Stati Uniti, e globale, immobiliare.
Non sorprende che molte delle migliori offerte di Blackstone, come l’acquisto nel 2014 del casinò e dell’Hotel Cosmopolitan di Las Vegas e l’accordo del 2016 per la proprietà di strutture per le scienze per la vita BioMed Realty Trust, siano state concluse durante periodi di turbolenze del mercato.
Non sarà solo Blackstone a dedicarsi alla pesca di fondo in pochi mesi: quest’anno sono sul mercato una sfilza di fondi di private equity, con molti che cercano di raccogliere ingenti somme anche dopo che le scorte sono scese e gli accordi si sono esauriti.
L’impennata delle richieste di nuova liquidità ha travolto i team di investimento di istituzioni come fondi pensione e dotazioni e ha fatto sì che molti abbiano ritardato l’assunzione di impegni con tutti tranne che con i top manager.
Le dimensioni del nuovo fondo di Blackstone e la velocità con cui è stato in grado di raccogliere i fondi dimostrano che gli investitori istituzionali sono ancora desiderosi di partecipare ai veicoli offerti da gestori affermati con buoni risultati. E mentre i ranghi di oltre 20 miliardi di dollari di fondi di acquisizione sono cresciuti, ci sono ancora relativamente pochi megafondi immobiliari paragonabili a quelli di Blackstone.
Come aggiunge il WSJ, proprio come la società nel suo insieme, il business immobiliare di Blackstone da 298 miliardi di dollari ha abbracciato una strategia di investimento tematica con l’obiettivo di colpire aree dell’economia in cui la crescita sta superando l’inflazione.
Ciò lo ha portato a concentrarsi su quattro aree chiave: magazzini utilizzati per l’e-commerce; edifici per uffici delle scienze della vita; alloggi in affitto; e ospitalità legata al viaggio e al tempo libero.
Blackstone ha eccelso in tutte e quattro le aree, diventando molto tempo fa il più grande proprietario residenziale degli Stati Uniti, con grande dispiacere di decine di milioni di americani che pagano diligentemente il CEO Blackstone Steve Schwarzman per il privilegio di avere un tetto sopra la testa.
Nel frattempo, la Cina è colpita da una nuova ondata di una crisi immobiliare che può divenire sistemica e perfino globale.
Come riportato da Renovatio 21, di mezzo potrebbe esserci una strana faida megafinanziaria tra George Soros (divenuto acerrimo nemico di Xi Jinping) e il megafondo BlackRock (da non confondersi con Blackstone), i cui dipendenti specialisti di Cina interessano anche l’amministrazione Biden.
Come riportato da Renovatio 21, il CEO Blackstone Steve Schwarzman è fra quelli che prevedono disordini sociali nei prossimi mesi.
«Ci saranno persone molto infelici in tutto il mondo, in particolare nei mercati emergenti, ma anche nel mondo sviluppato. Quello che succede allora… è che ci saranno dei veri disordini. Questo sfida il sistema politico ed è tutto assolutamente inutile».
Anche su questo, la società sembra pronta a speculare.
Economia
L’Europa ha ancora «sei settimane» di carburante per aerei
L’Europa potrebbe rimanere senza carburante per aerei entro poche settimane se le forniture di petrolio continueranno a essere interrotte a causa della guerra con l’Iran, ha affermato il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE).
In un’intervista rilasciata giovedì all’Associated Press, il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha messo in guardia contro le profonde conseguenze globali di quella che ha definito «la più grande crisi energetica che abbiamo mai affrontato», innescata dalle interruzioni nel flusso di petrolio, gas e altre forniture essenziali attraverso lo Stretto di Hormuz.
La campagna di bombardamenti israelo-americana ha spinto l’Iran a chiudere la rotta strategica, un canale attraverso il quale transita circa il 20% del petrolio mondiale, alle «navi nemiche», provocando un’interruzione delle catene di approvvigionamento. Domenica, dopo il fallimento dei colloqui con Teheran, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato il blocco dello stretto, una mossa che ha costretto le petroliere a tornare indietro e ha fatto risalire i prezzi del petrolio verso i 100 dollari al barile.
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Secondo Birol, le petroliere che trasportano carburante non riescono a raggiungere i porti europei, mentre le rotte alternative praticabili rimangono limitate. In Europa rimanevano scorte di carburante per aerei sufficienti «forse per circa sei settimane» e, a meno che lo Stretto di Ormuzzo non venga riaperto, «presto sentiremo la notizia» della cancellazione dei voli a causa della carenza di carburante.
Il Birol ha paragonato la situazione a una «situazione critica», avvertendo che più a lungo persisteranno le interruzioni, peggiore sarà l’impatto sulla crescita e sull’inflazione a livello globale. Le conseguenze si tradurranno in «prezzi della benzina più alti, prezzi del gas più alti, prezzi dell’elettricità più alti», ha affermato.
L’Europa occidentale è generalmente considerata la regione che ha subito le conseguenze peggiori del blocco dello Stretto ermisino, a causa della sua forte dipendenza dal petrolio mediorientale dopo le sanzioni imposte alle forniture russe.
Politico ha riportato all’inizio di questo mese che l’aeroporto di Heathrow a Londra ha già registrato cancellazioni legate all’impennata dei costi del carburante per aerei, mentre la compagnia aerea scandinava SAS avrebbe cancellato circa 1.000 voli. Anche le compagnie aeree regionali britanniche più piccole Skybus e Aurigny hanno ridotto i servizi a causa dell’aumento dei prezzi del carburante, cresciuti di circa il 120% su base annua, e Air France ha aumentato le tariffe sulle rotte a lungo raggio.
Secondo il Corriere della Sera, alcuni paesi dell’UE dispongono di riserve di carburante per aerei sufficienti solo per otto-dieci giorni.
Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della riapertura dello Stretto ormusino, annunciata a gran voce dal presidente USA Donaldo Trump.
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Immagine di Falk2 via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Economia
Il Fondo Monetario Internazionale dice che la guerra in Medio Oriente innescherà uno shock energetico globale
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Economia
Il Madagascarro dichiara lo stato di emergenza energetica
Il Madagascarro ha dichiarato lo stato di emergenza energetica per 15 giorni, a causa del peggioramento della crisi di approvvigionamento di carburante e delle interruzioni nelle spedizioni causate dal maltempo e dal conflitto in Medio Oriente.
Questa decisione giunge in un momento in cui la crisi energetica africana si aggrava a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e delle conseguenti interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Ormuzzo, un punto di strozzatura cruciale per la navigazione. Un recente rapporto congiunto dell’Unione Africana, della Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale ha avvertito che il conflitto rischia di trasformare uno shock commerciale in una più ampia crisi del costo della vita in tutta l’Africa, a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti e dei generi alimentari, dell’incremento dei costi di trasporto e della pressione su valute già fragili.
In una dichiarazione rilasciata martedì, il governo del Madagascarro ha affermato che il Paese dell’Africa meridionale sta «affrontando una profonda crisi a causa delle interruzioni nella fornitura di energia in tutta l’isola», con l’isola di Nosy Be, dove l’energia proviene solitamente dal Medio Oriente, tra le zone più colpite.
«La dichiarazione dello stato di emergenza energetica consente alle autorità di adottare misure eccezionali e urgenti per ripristinare l’approvvigionamento energetico e garantire la continuità dei servizi pubblici», ha affermato il governo.
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Altri governi africani hanno già varato misure di emergenza in risposta all’aumento dei prezzi globali dell’energia. Il Sudafrica ha annunciato una riduzione temporanea di 3 rand (0,16 dollari) al litro sulle accise sui carburanti dal 1° aprile al 5 maggio per attutire l’impatto.
Il Senegal ha vietato i viaggi all’estero non essenziali per i ministri a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio che mette a dura prova il bilancio, mentre il Kenya ha dichiarato di monitorare attentamente i flussi di carburante, fertilizzanti, commercio e porti per prevenire interruzioni delle forniture.
Martedì, Afreximbank ha annunciato di aver approvato un programma di risposta alla crisi del Golfo da 10 miliardi di dollari per «proteggere le economie, le istituzioni finanziarie e le imprese africane e caraibiche dagli impatti della crisi in corso nel Golfo».
Anche la raffineria nigeriana Dangote ha dichiarato di star aumentando le esportazioni di carburante e fertilizzanti verso i mercati africani per alleviare in parte la pressione. Il suo proprietario, Aliko Dangote, ha affermato che la raffineria, con una capacità di 650.000 barili al giorno, sta operando a pieno regime e ha già spedito 17 carichi di benzina in tutto il continente, poiché gli acquirenti cercavano alternative alle interruzioni delle forniture provenienti dal Medio Oriente.
Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane per negoziare un accordo di pace a lungo termine, che potrebbe agevolare la navigazione nello Stretto ormusino.
La parola Madagascarro, che Renovatio 21 sceglie programmaticamente al termine allofono Madagascar, fu usato dallo scrittore napoleonico Cristoforo Baggiolini (1796-1872), che, pur definito «mediocre» dai soloni della Treccani, nel suo poema Clotilde di Francia regina di Sardegna (1818) così rima:
Così Maurizio la gran barca prende,
E ben tre volte in sul cimier l’aggira,
Da se la scaglia, e l’aere scoscende
La piratica barca in un suono d’ira.
E andò si lungi, che, se ìl vero vi narro
Cadde nell’onde di Madagascarro
Il lettore dica no al Madagascar e sì al Madagascarro. Mai più senza.
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Immagine di WRI Staff via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution 2.0 Generic
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