Economia
Il crollo della bolla delle criptovalute era più grande della bolla dei mutui subprime
Prima del crollo finanziario globale del 2008, i prestatori delle banche ombra emettevano circa 12 milioni di mutui subprime per un totale di una bolla di circa 2 trilioni di dollari, resa molto più ampia da titoli mortgaged backed security (MBS – titoli garantiti da ipoteche) e altri derivati.
Alla fine di aprile 2022, l’investimento globale totale in strumenti crypto era di circa 2 trilioni di dollari, ma alla fine del 2021 si era arrivati a circa 3 trilioni, secondo la stima di CoinMarketCap, una società del settore.
Una stima di fine maggio 2022 del sito Statista afferma che la «capitalizzazione di mercato» delle criptovalute è attualmente scesa a 1 trilione di dollari o meno, quindi quasi due terzi di essa si sono vaporizzati.
Pertanto, le criptovalute sono state oggetto di una bolla del debito più grande delle dimensioni dei mutui subprime nel 2007-2008.
«Inoltre, sta diventando chiaro che sulla base di questa bolla c’è stato un volume sconosciuto ma elevato di derivati, prodotti di credito collateralizzati e super-leveraged, e prestito pronti contro termine» nota EIRN.
Ora ci sono corse su questi prodotti e sulle criptovalute sottostanti da cui gli investitori stanno cercando di scappare.
Quindi, mentre le criptovalute private si stanno ora dimostrando solo un’altra bolla di titoli completamente non regolamentata, si è anche dimostrato che si tratta di un settore bancario ombra che si stava espandendo molto rapidamente dall’inizio del 2020 fino all’inizio della primavera del 2022.
In un’intervista pubblicata dal Mercatus Center della George Mason University, il professore di diritto Lev Menand della Columbia University individua nelle criptovalute di riferimento un elemento del salvataggio della Federal Reserve all’inizio della primavera 2020 dell’intero settore bancario ombra e delle banche.
Secondo Menand, la corsa alle banche ombra ha prodotto un’immensa domanda globale di dollari, esplodendo con il crollo correlato alla pandemia di febbraio-marzo.
La FED ha fornito i dollari acquistando debito di ogni tipo immaginabile in tutto il mondo. Ciò ha reso la corsa alla stampa di denaro dalla fine del 2019 in poi molto più ampia e più puramente orientata alla speculazione rispetto a tutti i precedenti dieci anni di programmi di Quantitative Easing della FED rivolti alle grandi banche, in modo da alimentare un’inflazione galoppante.
«E quindi questa è la seconda volta che la FED lo fa», dice il professore. «In un certo senso, questa volta è stato su scala maggiore. Le corse sono state più feroci… Ha fatto trilioni di acquisti funzionanti sul mercato, cosa che in realtà non è stata fatta nel 2008. Ha cercato di risanare i bilanci delle banche ombra spingendo al rialzo i prezzi delle attività per rafforzare la loro posizione finanziaria, per calmare la corsa».
Scrive EIRN che «questo è il motivo per cui gran parte di Wall Street crede che l’attuale inasprimento qualitativo e l’aumento dei tassi di interesse da parte della Fed si trasformeranno di nuovo nella stampa di denaro di massa presto, dopo la distruzione dei Paesi in via di sviluppo».
Come riportato da Renovatio 21, la Russia in questi mesi ha fortemente regolamentato il Bitcoin, fino alla richiesta di messa al bando da parte della Banca Centrale Russa. Anche l’India, tramite un alto funzionario della sua Banca Centrale, si è scagliata contro le criptovalute, definendole «uno schema Ponzi che minaccia la sovranità finanziaria di un Paese».
In America, Biden aveva promesso di imbrigliare il Bitcoin. Tuttavia, il capo della CIA aveva dichiarato qualche mese fa che l‘agenzia di spionaggio stava lavorando sulle criptovalute. Il governo americano a fine 2021 aveva quindi dichiarato illegali alcuni NFT.
Come riportato da Renovatio 21, l’anno scorso alcuni membri della famiglia Rothschild avevano triplicato la loro esposizione in Bitcoin.
La dimensione maggiore del mercato crypto rispetto a quello del disastro subprime 2008-2009 era già stato notato in un articolo di Renovatio 21 un mese fa.
Economia
La Turchia sospende ogni commercio con Israele
Il governo turco ha sospeso tutti gli scambi con Israele in risposta alla guerra di Gaza, ha dichiarato il Ministero del Commercio di Ankara in una dichiarazione pubblicata giovedì sui social media.
La Turchia è stato uno dei critici più feroci di Israele da quando è scoppiato il conflitto con Hamas in ottobre. La sospensione di tutte le operazioni di esportazione e importazione è stata introdotta in risposta all’«aggressione dello Stato ebraico contro la Palestina in violazione del diritto internazionale e dei diritti umani», si legge nella dichiarazione.
Ankara attuerà rigorosamente le nuove misure finché Israele non consentirà un flusso ininterrotto e sufficiente di aiuti umanitari a Gaza, aggiunge il documento.
Israele è stato accusato dalle Nazioni Unite e dai gruppi per i diritti umani di ostacolare la consegna degli aiuti nell’enclave. I funzionari turchi si coordineranno con l’Autorità Palestinese per garantire che i palestinesi non siano colpiti dalla sospensione del commercio, ha affermato il ministero.
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La sospensione totale fa seguito alle restrizioni imposte il mese scorso da Ankara sulle esportazioni verso Israele di 54 categorie di prodotti tra cui materiali da costruzione, macchinari e vari prodotti chimici. La Turchia aveva precedentemente smesso di inviare a Israele qualsiasi merce che potesse essere utilizzata per scopi militari.
Come riportato da Renovatio 21, il mese scorso il governo turco ha imposto restrizioni alle esportazioni verso Israele per 54 categorie di prodotti.
In risposta alle ultime restrizioni, il ministero degli Esteri israeliano ha accusato la leadership turca di «ignorare gli accordi commerciali internazionali». Giovedì il ministro degli Esteri Israel Katz ha scritto su X che «bloccando i porti per le importazioni e le esportazioni israeliane», il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si stava comportando come un «dittatore». Israele cercherà di «creare alternative» per il commercio con la Turchia, concentrandosi sulla «produzione locale e sulle importazioni da altri Paesi», ha aggiunto il Katz.
.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024
Come riportato da Renovatio 21 il leader turco ha effettuato in questi mesi molteplici attacchi con «reductio ad Hitlerum» dei vertici israeliani, paragonando più volte il primo ministro Beniamino Netanyahu ad Adolfo Hitler e ha condannato l’operazione militare a Gaza, arrivando a dichiarare che Israele è uno «Stato terrorista» che sta commettendo un «genocidio» a Gaza, apostrofando il Netanyahu come «il macellaio di Gaza».
Il presidente lo scorso novembre aveva accusato lo Stato Ebraico di «crimini di guerra» per poi attaccare l’intero mondo Occidentale (di cui Erdogan sarebbe di fatto parte, essendo la Turchia aderente alla NATO e aspirante alla UE) a Gaza «ha fallito ancora una volta la prova dell’umanità».
Un ulteriore nodo arrivato al pettine di Erdogan è quello relativo alle bombe atomiche dello Stato Ebraico. Parlando ai giornalisti durante il suo volo di ritorno dalla Germania, il vertice dello Stato turco ha osservato che Israele è tra i pochi Paesi che non hanno aderito al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968.
Il mese scorso Erdogan ha accusato lo Stato Ebraico di aver superato il leader nazista uccidendo 14.000 bambini a Gaza.
Israele, nel frattempo, ha affermato che il presidente turco è tra i peggiori antisemiti della storia, a causa della sua posizione sul conflitto e del suo sostegno a Hamas.
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Immagine di Haim Zach / Government Press Office of Israel via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Economia
La Republic First Bank fallisce: la crisi bancaria USA non è finita
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Economia
BlackRock si unisce al pressing sull’Arabia Saudita: deve uscire dai BRICS
L’Arabia Saudita è oggetto di una pressione da parte di tutta la corte progettata per tirarla fuori dai BRICS e riallinearla con Londra e Washington.
Nello stesso momento in cui il Segretario di Stato americano Tony Blinken era in Arabia Saudita questa settimana per lavorare sulla «normalizzazione delle relazioni» tra Israele e Arabia Saudita – vale a dire, affinché i Sauditi riconoscano Israele in cambio di un patto militare con gli Stati Uniti – erano presenti nel regno wahabita anche Larry Fink e altri alti dirigenti di BlackRock per firmare un accordo con il governo saudita per il lancio della società BlackRock Riyadh Investment Management.
La nuova entità, detta anche BRIM, sarà una nuova «società di investimento multi-class» a Riyadh, con 5 miliardi di dollari di capitale iniziale di origine saudita, che dovrà «gestire fondi che investono principalmente in Arabia Saudita ma anche nel resto del Medio Oriente e del Nord Africa», ha riferito il Financial Times.
«L’obiettivo è attrarre ulteriori capitali esteri in Arabia Saudita e rafforzare i suoi mercati dei capitali attraverso una gamma di fondi di investimento gestiti da BlackRock», che ha in gestione una bella somma di 10,5 trilioni di dollari. Il CEO di BlackRock Larry Fink ha dichiarato in una nota che «l’Arabia Saudita è diventata una destinazione sempre più attraente per gli investimenti internazionali… e siamo lieti di offrire agli investitori di tutto il mondo l’opportunità di parteciparvi».
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L’Arabia Saudita aveva segnalato il suo interesse ad entrare nei BRICS ancora due anni fa.
Come riportato da Renovatio 21, pare che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman – capo de facto del regno islamico – cinque mesi fa abbia snobbato i britannici per incontrare il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Negli stessi mesi il Regno aveva stipulato con la Cina un accordo di scambio per il commercio senza dollari.
Lo scambio di petrolio senza l’intermediazione del dollaro, iniziata nel 2022 con le dichiarazioni dei sauditi sulla volontà di vendere il greggio alla Cina facendosi pagare in yuan, porterà alla dedollarizzazione definitiva del commercio globale.
A gennaio 2023, il ministro delle finanze dell’Arabia Saudita Mohammed Al-Jadaan ha dichiarato al World Economic Forum che il Regno è aperto a discutere il commercio di valute diverse dal dollaro USA.
«Non ci sono problemi con la discussione su come stabiliamo i nostri accordi commerciali, se è in dollari USA, se è l’euro, se è il riyal saudita», aveva detto Al-Jadaan in un’intervista a Bloomberg TV durante il WEF di Davos. «Non credo che stiamo respingendo o escludendo qualsiasi discussione che contribuirà a migliorare il commercio in tutto il mondo».
Il rapporto tra la Casa Saud e Washington, con gli americani impegnati a difendere la famiglia reale araba in cambio dell’uso del dollaro nel commercio del greggio (come da accordi presi sul Grande Lago Amaro tra Roosevelt e il re saudita Abdulaziz nel 1945) sembra essere arrivato al termine.
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Immagine di pubblico dominio CCO via Flickr
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