Economia
La lira turca tocca il nuovo minimo storico
Lunedì la valuta turca ha continuato a scendere, scendendo sotto le 28 lire contro il dollaro USA, segnando il livello più basso mai registrato. Quest’anno la valuta è scesa di oltre il 50% rispetto al biglietto verde.
A settembre, la banca centrale turca ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 500 punti base, portandolo al 30%, un quarto rialzo consecutivo volto a contrastare l’elevata inflazione nell’ambito di una più ampia inversione di marcia politica.
Ad agosto, l’autorità di regolamentazione ha rifiutato di iniettare ulteriori riserve di valuta estera per sostenere la valuta nazionale e gestire il tasso di cambio. La decisione di allentare i requisiti normativi nel settore bancario ha poi fatto crollare la lira.
La Turchia ha speso circa 200 miliardi di dollari per sostenere la valuta nazionale nei 18 mesi fino ad agosto, esaurendo le riserve poiché ha mantenuto i tassi di interesse artificialmente bassi.
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Il mese scorso, il tasso di inflazione annuale è aumentato per il terzo mese consecutivo al 61,5% a settembre 2023 dal 58,9% di agosto. Il balzo dell’inflazione più elevato da dicembre 2022 è stato attribuito principalmente all’aumento delle aliquote fiscali e alla svalutazione della lira. Due anni fa la Banca Centrale turca prevedeva che l’inflazione raggiungesse il 55%.
In precedenza, il governo del paese aveva sostenuto una politica di bassi tassi di interesse nonostante l’elevata inflazione. Ciò ha causato una crisi valutaria alla fine del 2021 e ha spinto l’inflazione oltre l’85% lo scorso anno.
Si prevede che l’inflazione annua dei prezzi al consumo salirà a circa il 60% entro la fine dell’anno.
Tra proteste anche veementi, crollo della lira turca continua da tempo. Ankara era arrivata a proibire l’accesso ai dati dell’ufficio di statistica per questioni di sicurezza.
Come riportato da Renovatio 21, è da anni che si parla dell’inflazione e della crisi economica che affossano la classe media turca, con l’impero di Erdogan sempre ad un passo dal crollo a causa dell’instabilità economica.
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Immagine di Chi Ho Chan via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Cina
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Cina
La Cina scarica quantità record di asset in dollari
La Cina ha venduto un numero record di obbligazioni statunitensi nel primo trimestre di quest’anno, evidenziando l’allontanamento del paese dalle attività in dollari, rivelano gli ultimi dati del Dipartimento del Tesoro americano.
Secondo i dati, Pechino ha disinvestito un totale di 53,3 miliardi di dollari in titoli del Tesoro e obbligazioni di agenzie messe insieme nei primi tre mesi dell’anno, aumentando allo stesso tempo i suoi acquisti di oro e altre materie prime.
Alcuni analisti hanno suggerito che questa riduzione delle riserve valutarie potrebbe essere parte della più ampia strategia della Cina volta a diversificare dalle attività denominate in dollari statunitensi in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti.
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Alcuni esperti hanno sottolineato l’impatto economico delle sanzioni occidentali sulla Russia in seguito al conflitto in Ucraina, affermando che la Cina cerca di mitigare rischi simili.
«La gestione delle riserve russe da parte degli Stati Uniti e di altri paesi del G7, comprese le minacce di espropri e sanzioni, probabilmente ha spinto la Cina a ridurre la sua esposizione alle attività del Tesoro americano per evitare di essere presa di mira allo stesso modo», ha detto al settimanale americano Newsweek in riferimento al sequestro di beni russi Craig Shapiro, consulente macroeconomico di LaDuc Trading.
Dall’inizio del conflitto in Ucraina, l’Occidente ha congelato circa 300 miliardi di dollari in fondi sovrani russi. Come sa il lettore di Renovatio 21, tale atto, considerato come il primo vero evento di guerra economica della storia, è stato ideato con grande iniziativa di Mario Draghi, allora premier italiano forte di tanta esperienza al vertice della Banca Centrale Europea.
Secondo Bloomberg, la società di regolamento delle transazioni in titoli Euroclear con sede a Bruxelles, spesso vista come custode delle partecipazioni cinesi, ha ceduto 22 miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitense durante il periodo in esame.
Essendo il secondo più grande detentore estero di titoli del Tesoro statunitense dopo il Giappone, la svendita della Cina potrebbe potenzialmente turbare il mercato dei titoli del Tesoro e aumentare i costi di finanziamento degli Stati Uniti, hanno sostenuto alcuni economisti.
«Dato che la Cina sta vendendo entrambi nonostante il fatto che siamo più vicini a un ciclo di tagli dei tassi da parte della Fed, dovrebbe esserci una chiara intenzione di diversificare rispetto alle partecipazioni in dollari USA», ha affermato Stephen Chiu, capo stratega dei tassi e dei cambi asiatici presso Bloomberg.
«La vendita di titoli statunitensi da parte della Cina potrebbe accelerare con la ripresa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, soprattutto se Trump tornasse presidente», ha affermato.
Mentre la Cina vende asset in dollari, le sue riserve di oro sono aumentate nelle riserve ufficiali del Paese, riporta RT. Secondo la Banca popolare cinese, ad aprile la quota del metallo prezioso nelle riserve è salita al 4,9%, il livello più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 2015.
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Come riportato da Renovatio 21, sei mesi fa l’allora primo vice primo ministro russo Andrej Removich Belousov, da poco divenuto ministro della Difesa, aveva dichiarato che la de-dollarizzazione Russia-Cina era quasi completa.
La Cina è certamente uno dei Paesi che più può trarre benefizio dalla fine del dollaro come valuta di scambio globale. La quantità di Banche Centrali che ha iniziato ad aumentare le riserve in renminbi (o yuan, la valuta cinese) ne è prova. La Banca Centrale israleliana ha comprato yuan. Così come la Banca Centrale brasiliana, che nel 2021 ha aumentato le sue riserve di moneta della Repubblica Popolare cinese. La Birmania ha dichiarato che userà lo yuan come valuta di scambio.
In Cina, già due anni fa, si parlava di de-dollarizzazione accelerata. Nel 2022 il Global Times (testata in inglese diretta emanazione del Partito Comunista Cinese) quattro mesi fa aveva pubblicato un articolo che enucleava alcune proteste tecniche di de-dollarizzione.
Come riportato da Renovatio 21, altri Paesi che stanno attuando politiche di allontanamento dal dollaro l’India, l’Indonesia, il Bangladesh, la Malesia, lo Sri Lanka, il Pakistan la Bolivia, l’Argentina e altre Nazioni del Sud del mondo (con timidi accenni perfino in Isvizzera) stanno seguendo si stanno sganciando dal dollaro. A inizio anno la Banca Centrale Irachena ha annunciato che consentirà scambi con la Cina direttamente in yuan cinesi, senza passare dal dollaro, mentre il Ghana si è rivolto non alla moneta statunitense, ma all’oro per stabilizzare la propria valuta nazionale.
Sei mesi fa Arabia Saudita e Cina hanno stipulato un accordo per il commercio senza dollari.
Come ha avuto a dire il presidente russo Vladimiro Putin nel 2023, il processo di de-dollarizzazione è ormai irreversibile.
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Economia
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