Collasso delle grandi banche a seguito della crisi energetica?

I salvataggi ora lanciati verso le grandi aziende europee potrebbero presto essere necessari alle banche.

Secondo un articolo di Bloomberg News intitolato «la BCE accelera il controllo della risposta delle banche alla crisi energetica»,  la Banca Centrale Europea avrebbe contattato le megabanche di Londra, Parigi e Francoforte per chiedere riguardo ai loro debiti aziendali.

«La Banca centrale europea sta intensificando le discussioni con i dirigenti delle banche sulla loro disponibilità a un potenziale aumento delle insolvenze delle società e un prosciugamento della liquidità del mercato energetico, in mezzo al peggioramento della situazione di stallo sulle forniture di gas russe» scrive Bloomberg.

«Il mese scorso l’organismo di vigilanza della Banca con sede a Francoforte ha scritto agli istituti di credito, dicendo loro di analizzare l’impatto di un’interruzione del gas sulle loro attività, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Le risposte [delle banche] sono previste per metà settembre e le conversazioni di follow-up dovrebbero arrivare entro la fine di questo mese, hanno affermato persone che hanno chiesto di rimanere anonime poiché l’interazione non è pubblica»

«Le autorità di regolamentazione stanno spingendo banche per assicurarsi di disporre di riserve sufficienti per inadempienze sui prestiti, identificando i loro clienti più esposti e l’effetto sulle società che non sono direttamente interessate dalle ricadute dell’invasione russa dell’Ucraina».

Secondo Bloomberg, la BCE ha indagato ulteriormente sull’esposizione ai derivati ​​sull’energia e sulle materie prime, «sebbene questo sia limitato a un numero minore di banche», cioè solo a quelle più grandi e interconnesse.

Le megabanche sono le controparti delle grandi aziende colpite sia nei prestiti a margine di queste ultime (soggetto della crisi di liquidità in questo momento), sia nella loro esposizione ai derivati. I dirigenti di JPMorgan Chase erano pubblicamente preoccupati per questo già a marzo e le richieste di margine sono molto più grandi ora.

Come riporta EIRN, «l’aumento molto rapido del debito aziendale globale dal 2017, da 60 trilioni a 85 trilioni di dollari secondo i dati della Federal Reserve, indica il potenziale di una crisi del sistema bancario e finanziario alla base dell’attuale apparente crisi di liquidità delle società di produzione e commercio di energia e materie prime».

Come riportato da Renovatio 21, banche come JP Morgan si stanno fisicamente attrezzando per spostarsi in caso di blackout in Europa.